Baker Tilly Venezuela

Por qué los viajes corporativos deben tener futuro

Los viajes corporativos se han visto muy afectados por la pandemia, con enormes implicaciones comerciales para las aerolíneas así como para los organizadores de eventos, ferias comerciales y el sector hotelero. ¿Qué depara el futuro para los viajes de negocios?

El sector de los viajes de negocios nunca se había visto tan prometedor a fines de 2019.

La Asociación Global de Viajes de Negocios estimó que el gasto en viajes de trabajo fue descortés con la salud, con un gasto de 1,4 billones de dólares en su mejor año. Solo en los Estados Unidos se realizaron más de 400 millones de viajes de negocios.

El enfoque a principios de 2020 era continuar desarrollando un servicio cada vez más personalizado y la tendencia de combinar viajes de negocios con placer, agregando tiempo de vacaciones a los viajes de negocios, estaba ganando más tracción, particularmente entre la cohorte empresarial más joven.

No había ninguna razón para pensar que la industria no se encendería. Pero la COVID-19 no estaba en los cálculos de nadie.

Los números rojos provienen de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Los datos más recientes muestran que los viajes aéreos, medidos en pasajeros por kilómetros de ingresos, disminuyeron un 67,2% en marzo de 2021, en comparación con marzo de 2019.

Pero si bien las aerolíneas están ansiosas por ponerse en movimiento nuevamente, la confianza de los empleados y empleadores para subirse a un avión puede ser más lenta. ¿Se pueden seguir haciendo negocios sin reuniones cara a cara?

Por qué hacer negocios de forma remota no puede durar

Muchas empresas han sobrevivido sin viajar, con millones de personas que utilizan plataformas de videoconferencia como Zoom para mantenerse en contacto con los clientes y cerrar acuerdos.

Si bien reconoce que las empresas hicieron lo necesario, Shaun Wong, socio de Baker Tilly Tailandia, cree que depender únicamente de las reuniones remotas y la colaboración digital no durará.

“COVID-19 no va a desaparecer, así que tenemos que encontrar una manera de volver a ese toque humano, donde realmente podamos liderar equipos, donde los clientes puedan reunirse. La gente de negocios se trata de dólares, eso es cierto, pero los dólares también provienen de las relaciones en nuestras propias redes. Es absolutamente clave, y si no podemos conectarnos, es más desafiante tener una relación después de una reunión inicial, y la relación no es tan profunda”

De acuerdo a la experiencia de algunas personas de nuestra red global, el elemento táctil no se puede reemplazar con plataformas digitales, porque dificulta conocer clientes y personas del equipo de trabajo en persona.  Manifiestan que hay situaciones que no han podido reemplazarlas por completo manteniendo conversaciones electrónicas.

Las conferencias online carecen de valor

La industria de conferencias y eventos hizo todo lo posible para avanzar en ausencia de viajes, invirtiendo en plataformas para reuniones virtuales para reunir a expertos y redes.

Si bien las industrias asociadas, como los hoteles y las aerolíneas, no pudieron beneficiarse (los viajes corporativos representan alrededor del 70% de los ingresos de las principales cadenas hoteleras), la conferencia virtual prosperó, y algunas empresas de conferencias en línea experimentaron un crecimiento de hasta el 1000 por ciento.

Entre los participantes, las personas pudieron asistir a más eventos que antes de la pandemia, lo que aumentó el alcance de los organizadores, y los eventos virtuales han obtenido un apoyo abrumador, lo que significa que es probable que continúen en el futuro previsible.

Firmas como la de Tailandia, que movió talleres para clientes y sesiones de estrategia en línea durante los últimos 12 meses, comenzó a reconocer que el elemento humano que ahora faltaba era quizás el componente más importante del evento.

Manifestó su socio que “No importa si está utilizando salas de grupos de trabajo, tableros en línea, hay muchas aplicaciones y herramientas, pero no es lo mismo. La gente tiene que volver a juntarse. Ya sea que estemos trabajando en red para poder formar nuevas relaciones comerciales o si estemos tratando de atender a nuestros clientes y darles valor por lo que están pagando, tenemos que recuperarlo».

Para aquellas personas que asistieron a reuniones a nivel mundial durante años anteriores a la pandemia y ahora realizan inversión de dinero por eventos virtuales, consideran que no obtienen nada de la interacción personal en esas conferencias y que las interrupciones estando en casa son múltiples. Es necesario estar físicamente en un lugar diferente, desconectado del trabajo

Why corporate travel must have a future

Corporate travel has been hit hard by the pandemic, with huge commercial implications for airlines as well as event organizers, trade shows and the hotel sector. What does the future hold for business travel?

The business travel industry has never looked so promising at the end of 2019.

The Global Business Travel Association estimated that business travel spending was discourteous to health, with $1.4 trillion spent in its best year ever. More than 400 million business trips were taken in the U.S. alone.

The focus in the early 2020s was to continue to develop an increasingly personalized service and the trend of combining business travel with leisure, adding vacation time to business travel, was gaining more traction, particularly among the younger business cohort.

There was no reason to think the industry wouldn't catch fire. But COVID-19 wasn't in anyone's calculations.

The red numbers are coming from the International Air Transport Association (IATA). The most recent data shows air travel, measured in passenger revenue kilometers, down 67.2% in March 2021 compared to March 2019.

But while airlines are eager to get moving again, employee and employer confidence to get on a plane may be slower. Can business continue to be done without face-to-face meetings?

Why doing business remotely can't last

Many companies have survived without travel, with millions of people using video conferencing platforms such as Zoom to stay in touch with customers and close deals.

While acknowledging that companies did what was necessary, Shaun Wong, partner at Baker Tilly Thailand, believes that relying solely on remote meetings and digital collaboration will not last.

"COVID-19 is not going to go away, so we have to find a way to get back to that human touch, where we can actually lead teams, where clients can meet. Business people are about dollars, that's true, but dollars also come from relationships in our own networks. It's absolutely key, and if we can't connect, it's more challenging to have a relationship after an initial meeting, and the relationship isn't as deep."

In the experience of some people in our global network, the tactile element cannot be replaced with digital platforms, because it makes it difficult to meet clients and team members in person.  They say that there are situations that they have not been able to completely replace by having electronic conversations.

Online conferences lack value

The conference and events industry did its best to make headway in the absence of travel, investing in virtual meeting platforms to bring together experts and networks.

While associated industries, such as hotels and airlines, were unable to benefit (corporate travel accounts for about 70 percent of revenue for major hotel chains), virtual conferencing thrived, with some online conferencing companies experiencing growth of up to 1,000 percent.

Among participants, people were able to attend more events than before the pandemic, increasing the reach of organizers, and virtual events have garnered overwhelming support, meaning they are likely to continue for the foreseeable future.

Firms such as the one in Thailand, which moved client workshops and strategy sessions online over the past 12 months, began to recognize that the human element now missing was perhaps the most important component of the event.

It doesn't matter if you're using breakout rooms, online boards, there are lots of apps and tools, but it's not the same. People have to get back together. Whether we're networking so we can form new business relationships or whether we're trying to serve our customers and give them value for what they're paying for, we have to get it back."

For those people who attended meetings globally for years prior to the pandemic and are now investing money for virtual events, they find that they get nothing out of the personal interaction at those conferences and that the disruptions at home are multiple. It is necessary to be physically in a different place, disconnected from work.

El flujo de dinero hacia el sector logístico minorista del Reino Unido alcanzó un récord de 4.700 millones de libras durante 2020, ya que los inversores desplazaron el dinero de las propiedades de oficinas y los centros comerciales al E-commerce. El asesor inmobiliario Knight Frank prevé que, por cada mil millones de libras adicionales de ventas minoristas en línea en el Reino Unido, serán necesarios otros 126.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento.

Se calcula que los consumidores estadounidenses gastarán 245.000 millones de dólares en Internet en 2020, lo que supondrá más de una quinta parte del gasto total en comercio minorista del país. Ese aumento, que es superior a los 185.000 millones de dólares de 2019, ha mantenido ocupados a los promotores de almacenes: solo en el tercer trimestre se estaban construyendo casi 29 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento.
A medida que el E-commerce crecía rápidamente mientras las tiendas cerraban durante la pandemia del COVID-19, los almacenes y los canales de distribución que son la columna vertebral del comercio online intentaban seguir el ritmo.

«El sector del almacenamiento ha ido a más en el Reino Unido, en parte impulsado por el coronavirus, con cierres que obligaron a la gente a pasarse al comercio online», afirma Brendan Sharkey, responsable de construcción e inmobiliario de MHA Macintyre Hudson en el Reino Unido.

«El Brexit también ha sido un factor, ya que los minoristas se abastecen de almacenes en el Reino Unido como una forma de protegerse contra posibles problemas de importación de los países de la UE continental».
«Lo que era un servicio incipiente es ahora la corriente principal, con muchos minoristas invirtiendo cada vez más en la tecnología que impulsa la venta en línea».

Garantizar el espacio de los almacenes y gestionar la logística de las compras y las entregas en línea ha sido un reto suficiente en los países en los que ya existía el comercio electrónico, por no hablar de los lugares en los que el sector ha despegado casi de la noche a la mañana.

En Rusia, hay al menos 17 nuevos proyectos de almacenes que abarcan más de 300.000 metros cuadrados, mientras que Amazon añadió nuevos centros logísticos en Brasil, añadiendo 75.000 metros cuadrados de espacio de distribución en el mayor proyecto desde que comenzó a operar en Brasil en 2012.

Conseguir la logística adecuada en el espacio de la venta online lo es todo, porque, como señala Rajeev Shaunak, de MHA Macintyre Hudson, hasta un tercio de sus costos puede ser esa última milla de distribución.

«Por ejemplo, Ocado, la plataforma de compras en línea que se puso en marcha en el Reino Unido hace muchos años, no creo que haya obtenido nunca beneficios de sus ventas en línea, casi con toda seguridad debido al coste de la distribución.

«Amazon se ha metido en eso y ahora está haciendo entregas de alimentos porque ya tiene esa infraestructura y la logística montada».

Elena Dmitrieva, socia de Finanzas Corporativas de Baker Tilly Rusia, afirma que casi todos los integrantes del mercado del E-commerce se vieron influidos por los problemas y las dificultades de la logística, debido a la velocidad del cambio que se produjo en el mercado a medida que la pandemia se extendía en la primavera.
«Nadie estaba preparado para un crecimiento tan extremo de la demanda de logística, de transporte, de servicios de entrega», afirma.

«Desde el punto de vista de nuestros clientes, ya que tenemos algunas empresas de logística y empresas propietarias de inmuebles comerciales en Moscú y sus alrededores y en las grandes ciudades, al principio esas empresas tuvieron dificultades.

«Había una enorme demanda de camiones, personal de logística, personas y mensajeros simplemente, y para entregar mercancías y reestructurar las cadenas logísticas porque la mayoría de las cadenas logísticas se basaban en tiendas reales.
«Este antiguo sistema logístico tenía que reestructurarse muy rápidamente para servir a ese crecimiento del E-commerce.

«Ahora hay 17 nuevos proyectos de almacenes en los alrededores de Moscú de grandes promotores, desde 5.000 metros cuadrados hasta 20 o 30.000 metros cuadrados. Y no son simples almacenes, sino centros logísticos».
Tras este repentino cambio, la Sra. Dmitrieva afirma que en Rusia hay una escasez de personal cualificado en el sector de la logística.

«Los grandes minoristas nacionales de alimentación ya tenían sus propios centros logísticos, o están ahora en proceso de comprar almacenes y construir centros logísticos, contratando personal para la parte logística del trabajo», dice.

«Uno de nuestros clientes hizo una búsqueda de RRHH de las principales profesiones que se demandan ahora en el mercado laboral, y en el top 10 está la logística.

«La combinación de dos cosas, la experiencia en TI y la experiencia en logística, son las principales habilidades de las personas que se necesitan para muchos minoristas ahora».

Manuel Aguilar, socio director de Baker Tilly México, dice que un factor clave de éxito para los minoristas en México en un momento de rápido crecimiento del comercio electrónico, ha sido unirse con un socio logístico.
«Será difícil para las empresas medianas y pequeñas desarrollar las capacidades logísticas en este momento», dice.

«Pero asociarse ha sido la forma correcta de proceder en un mercado floreciente, incluso con una pandemia que ha impactado a la hospitalidad, los restaurantes y, seguramente, al comercio minorista, hay nuevos canales de distribución».

Del mismo modo, en Brasil, Leonardo Maia, socio de Baker Tilly Brasil, dijo que había un nivel de actividad de fusiones y adquisiciones, especialmente en la salvaguardia logística de los activos, así como el comportamiento del cliente, ya que las empresas trataron de aprovechar la experiencia existente para impulsar su crecimiento.

«Todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, el comportamiento del cliente, por lo que las pequeñas empresas de tecnología relacionadas con la analítica y cosas así fueron el foco de la actividad de fusiones y adquisiciones».

En Estados Unidos, el Reino Unido y una parte importante del mundo occidental, Amazon es la plataforma de mercado dominante, con eBay en un lejano segundo lugar. Pero el mercado está más abierto en otras partes del mundo.

En julio de 2020, Mercado Libre México tuvo un tráfico mensual estimado de 106,5 millones de visitas, lo que la convierte en la plataforma de E-commerce más popular entre los consumidores de ese país, con Amazon en segundo lugar. Mercado Libre también fue el actor dominante en Brasil, por delante de Americanas y OLX.Las plataformas de mercado de nueva creación están disfrutando de un rápido crecimiento en el Sudeste Asiático o en América Latina, dos regiones que impulsarán el crecimiento del E-commerce en los próximos años.

Shopee, con su plataforma de entregas gratuitas y bajas comisiones, se ha convertido en la plataforma de comercio electrónico más popular de Vietnam, haciendo crecer las visitas a su sitio web hasta 62 millones al mes durante el tercer trimestre de 2020, un aumento de más del 80%.

La plataforma, propiedad de SEA Ltd, con sede en Singapur, ha apuntado a América Latina como un área de crecimiento clave, con sus ventas de comercio electrónico creciendo un 36,7% durante 2020 a casi 85 mil millones de dólares, lo que la convierte en la región de más rápido crecimiento para el E-commerce en el mundo.
Sin embargo, a pesar de toda la explosión de los mercados en línea, Maxim Tambiev, consultor de investigación de Baker Tilly Rusia, dice que muchos minoristas están asumiendo la responsabilidad de sus propias operaciones de almacenamiento y entrega.

«Lo interesante es que el 65% de los envíos fueron realizados por las propias operaciones logísticas del minorista, pero los paquetes realizados por Russian Post, que es el mayor sistema postal de Rusia, disminuyeron sustancialmente el año pasado», dijo.

«Por supuesto, las operaciones logísticas independientes crecieron realmente en términos de número de envíos y en términos de número de puntos que pueden utilizarse para la entrega. Por ejemplo, las redes de Terminales Automatizadas de Paquetes (Parcel Lockers) realmente crecieron en toda Rusia. Antes no eran muy populares, pero durante la pandemia se convirtieron en uno de los medios de entrega más extendidos».
Rajeev Shaunak afirma que, aunque los grandes mercados como Amazon y Alibaba han creado una distribución masiva, los minoristas se están dando cuenta de que no es la única forma de avanzar.

«Si se compran cosas como zapatillas deportivas y otras cosas a través de algo como JD Sports, a menudo se envían directamente desde Adidas o Nike, y no están necesariamente en sus almacenes», dice.

«La presión sobre los almacenes sigue creciendo porque las expectativas de los consumidores han crecido enormemente: cada vez que compran por Internet, esperan ver todos los productos nuevos.

«Los fabricantes intentan satisfacer eso, pero no se puede tener una estantería ilimitada en el almacén, por lo que el sistema de distribución tiene que ser capaz de no perder ventas por no tener nada, pero poder recurrir fácilmente al fabricante.

«Las agencias de viajes pueden ir directamente a las aerolíneas y a los propios sistemas de los hoteles y abastecerse de la venta directamente al tener un sistema logístico, creo que lo llaman GDS, Sistema de Distribución Global.

«Tener un medio para acceder a tus fabricantes clave y ver que tienen el stock para poder cumplir con esta venta, en lugar del hecho de que estás limitado por la capacidad de tu almacén, va a ser muy importante».
El reto para los minoristas, dice el Sr. Aguilar, es mejorar los canales logísticos, ya sea desarrollando esas capacidades internamente o encontrando el socio adecuado con el que crecer. Pero los socios son escasos debido a la gran demanda y el desarrollo interno lleva tiempo.

«La utópica comodidad de pedir algo en el smartphone y recibirlo al día siguiente está poniendo a prueba muchas cosas, no sólo el comercio minorista, sino también la dotación de recursos de las cadenas de suministro minoristas, etc.», afirma.

El Sr. Maia afirma que los minoristas en línea también harían bien en recordar las lecciones generales extraídas de los últimos 12 meses, en los que se puso de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro.
«Después de las dificultades por las que han pasado todos los países, teniendo en cuenta las vacunas y los suministros, como los proveedores médicos, todo lo relacionado con la pandemia, se están revisando todas las cadenas de suministro principales para asegurarse de que tenemos un plan B si nuestro principal proveedor no nos apoya, como vimos en el primer semestre con China y la pandemia», afirma.

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Money flowing into the UK's retail logistics sector hit a record £4.7 billion during 2020 as investors shifted money from office properties and shopping centers to E-commerce. Property advisor Knight Frank forecasts that for every additional £1 billion of online retail sales in the U.K., another 126,000 square meters of warehouse space will be needed.

U.S. consumers are projected to spend $245 billion online by 2020, accounting for more than one-fifth of the country's total retail spending. That increase, which is up from $185 billion in 2019, has kept warehouse developers busy: nearly 29 million square feet of warehouse space was under construction in the third quarter alone.

As E-commerce grew rapidly while stores closed during the COVID-19 pandemic, the warehouses and distribution channels that are the backbone of online commerce were trying to keep pace.

"The warehousing sector has gone from strength to strength in the UK, partly driven by the coronavirus, with closures forcing people to move to online retail," says Brendan Sharkey, head of construction and real estate at MHA Macintyre Hudson in the UK.

"The Brexit has also been a factor, with retailers sourcing from warehouses in the U.K. as a way to protect against potential import issues from mainland EU countries."

"What was a fledgling service is now mainstream, with many retailers increasingly investing in the technology that drives online sales."

Securing warehouse space and managing the logistics of online shopping and delivery has been challenging enough in countries where e-commerce already existed, let alone where the sector has taken off almost overnight.

In Russia, there are at least 17 new warehouse projects spanning more than 300,000 square meters, while Amazon added new logistics centers in Brazil, adding 75,000 square meters of distribution space in the largest project since it began operating in Brazil in 2012.

Getting the logistics right in the online retail space is everything, because, as MHA Macintyre Hudson's Rajeev Shaunak points out, up to a third of your costs can be that last mile of distribution.

"For example, Ocado, the online shopping platform that launched in the UK many years ago, I don't think has ever made a profit from its online sales, almost certainly because of the cost of distribution.

"Amazon has got into that and is now doing food deliveries because it already has that infrastructure and logistics set up."

Elena Dmitrieva, Corporate Finance Partner at Baker Tilly Russia, says that almost everyone in the E-commerce market was influenced by the problems and difficulties with logistics because of the speed of change in the market as the pandemic spread in the spring.

"No one was prepared for such extreme growth in demand for logistics, for transportation, for delivery services," he says.

"From the point of view of our customers, as we have some logistics companies and companies owning commercial real estate in and around Moscow and in the big cities, at the beginning those companies had difficulties.

"There was a huge demand for trucks, logistics personnel, people and couriers simply, and to deliver goods and restructure logistics chains because most logistics chains were based on real stores.

"This old logistics system had to be restructured very quickly to serve that E-commerce growth.

"Now there are 17 new warehouse projects around Moscow from big developers, from 5,000 square meters to 20 or 30,000 square meters. And they are not just warehouses, but logistics centers."

Following this sudden change, Ms. Dmitrieva says there is a shortage of qualified personnel in the logistics sector in Russia.

"Large national food retailers already had their own logistics centers, or are now in the process of buying warehouses and building logistics centers, hiring staff for the logistics part of the job," she says.

"One of our clients did an HR search of the top professions now in demand in the job market, and in the top 10 is logistics.

"The combination of two things, IT expertise and logistics expertise, are the key people skills needed for many retailers now."

Manuel Aguilar, managing partner of Baker Tilly Mexico, says a key success factor for retailers in Mexico at a time of rapid e-commerce growth has been to join with a logistics partner.

"It will be difficult for medium and small companies to develop logistics capabilities at this time," he says.

"But partnering has been the right way to go in a burgeoning market, even with a pandemic that has impacted hospitality, restaurants and certainly retail, there are new distribution channels."

Similarly, in Brazil, Leonardo Maia, partner at Baker Tilly Brazil, said there was a level of M&A activity, especially in logistical safeguarding of assets, as well as customer behavior, as companies sought to leverage existing expertise to drive growth.

"Everything related to artificial intelligence, customer behavior, so small technology companies related to analytics and things like that were the focus of M&A activity."

In the U.S., the U.K. and a significant part of the Western world, Amazon is the dominant marketplace platform, with eBay a distant second. But the marketplace is more open in other parts of the world.

In July 2020, Mercado Libre Mexico had an estimated monthly traffic of 106.5 million visits, making it the most popular E-commerce platform among consumers in that country, with Amazon a distant second. Mercado Libre was also the dominant player in Brazil, ahead of Americanas and OLX.

Start-up marketplace platforms are enjoying rapid growth in Southeast Asia or Latin America, two regions that will drive E-commerce growth in the coming years.

Shopee, with its free delivery and low commissions platform, has become the most popular e-commerce platform in Vietnam, growing visits to its website to 62 million per month during the third quarter of 2020, an increase of more than 80%.

The platform, owned by Singapore-based SEA Ltd, has targeted Latin America as a key growth area, with its e-commerce sales growing 36.7% during 2020 to nearly $85 billion, making it the fastest growing region for E-commerce in the world.

However, despite all the explosion in online marketplaces, Maxim Tambiev, research consultant at Baker Tilly Russia, says many retailers are taking responsibility for their own warehousing and delivery operations.

"What is interesting is that 65% of shipments were made by the retailer's own logistics operations, but parcels made by Russian Post, which is Russia's largest postal system, declined substantially last year," he said.

"Of course, independent logistics operations actually grew in terms of the number of shipments and in terms of the number of points that can be used for delivery. For example, networks of Automated Parcel Terminals (Parcel Lockers) really grew all over Russia. They were not very popular before, but during the pandemic they became one of the most widespread means of delivery."

Rajeev Shaunak says that while big marketplaces like Amazon and Alibaba have created mass distribution, retailers are realizing that it's not the only way forward.

"If you buy things like sneakers and other things through something like JD Sports, they're often shipped directly from Adidas or Nike, and they're not necessarily in their warehouses," he says.

"The pressure on warehouses continues to grow because consumer expectations have grown tremendously: every time they shop online, they expect to see all new products.

"Manufacturers are trying to meet that, but you can't have an unlimited shelf in the warehouse, so the distribution system has to be able to not lose sales because they don't have anything, but be able to easily turn to the manufacturer.

"Travel agencies can go directly to the airlines and the hotels' own systems and source the sale directly by having a logistics system, I think they call it GDS, Global Distribution System.

"Having a means of accessing your key manufacturers and seeing that they have the stock to be able to fulfill this sale, rather than the fact that you're limited by your warehouse capacity, is going to be very important."

The challenge for retailers, Mr. Aguilar says, is to improve logistics channels, either by developing those capabilities internally or by finding the right partner to grow with. But partners are in short supply due to high demand, and internal development takes time.

"The utopian convenience of ordering something on your smartphone and receiving it the next day is straining a lot of things, not only retail, but also the resourcing of retail supply chains, etc.," he says.

Mr. Maia says online retailers would also do well to remember the general lessons learned from the past 12 months, which highlighted the fragility of supply chains.

"After the difficulties that all countries have gone through, considering vaccines and supplies, such as medical suppliers, everything related to the pandemic, all major supply chains are being reviewed to make sure we have a plan B if our major supplier doesn't support us, as we saw in the first half of the year with China and the pandemic," she says.

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